Ihr Partner für Finanzplanung in Zürich

Massgeschneiderte Beratung und moderne Technologien für Ihren finanziellen Erfolg. Jetzt Termin buchen im FinoraNest im Landesmuseum Zürich.

Über unsPreise
Image

Ganzheitliche Analyse

Wir analysieren Ihre gesamte Finanzsituation und entwickeln individuelle Strategien für nachhaltiges Wachstum.

Erfahren Sie mehr
Image

Langfristige Betreuung

Setzen Sie auf eine dauerhafte Partnerschaft mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen Ihrer Finanzplanung.

Erfahren Sie mehr
Image

Nachhaltige Vermögensentwicklung

Unsere ganzheitliche Vorgehensweise berücksichtigt Marktvolatilität, Steuereffizienz und individuelle Lebensziele. Wir kombinieren fundierte Analysen mit kreativen Strategien, um Ihr Vermögen langfristig zu schützen und auszubauen.

Erfahren Sie mehr

Jetzt Beratungstermin sichern

Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Gesprächstermin in unserem Büro am Landesmuseum Zürich und legen Sie den Grundstein für Ihre finanzielle Zukunft.

Kontakt
...
...

Dr. Lukas Meier

Leitender Finanzberater

Dr. Meier verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der individuellen Vermögensverwaltung und entwickelt für Sie maßgeschneiderte Strategien.

...

Claudia Schmid

Spezialistin für Altersvorsorge

Frau Schmid berät Sie zu rentablen Vorsorgelösungen und begleitet Sie durch komplexe gesetzliche Regelungen in der Schweiz.

...

Maximilian Keller

Investmentstratege

Mit Fokus auf nachhaltige Investments identifiziert Herr Keller Zukunftsmärkte und optimiert Ihre Portfoliostruktur.

...

Sarah Fischer

Steuerexpertin

Sarah Fischer analysiert Ihre Steuerstrategie und realisiert Einsparpotenziale bei Vermögens- und Einkommenssteuer.

Unsere Kernkompetenzen

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Erfolg

Individuelle Portfolioanalyse

Wir untersuchen Ihr aktuelles Portfolio und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf, um Risiken zu minimieren und Renditen zu maximieren.

Risikomanagement

Durch den Einsatz modernster Tools identifizieren wir Risiken frühzeitig und entwickeln passende Absicherungsstrategien.

Steuerplanung

Unsere Experten erstellen eine effiziente Steuerstrategie und nutzen alle legalen Schlupflöcher zu Ihrem Vorteil.

Altersvorsorge

Mit fundierten Analysen sichern wir Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand.

Nachfolgeplanung

Wir erarbeiten einen rechtssicheren Plan für die Vermögensübertragung an die nächste Generation.

Nachhaltige Investments

Green Bonds, ESG-Fonds und Impact Investing stehen im Fokus unserer Empfehlungen für eine verantwortungsvolle Anlage.

Vermögensaufbau

Mit soliden Sparplänen und diversifizierten Anlagestrategien legen wir den Grundstein für Ihren langfristigen Vermögensaufbau.

Mehr erfahren →

Liquiditätsmanagement

Immobilienfinanzierung

Beratung zu Hypotheken, Zinsbindung und Finanzierungsmodellen für Ihre Traumimmobilie.

Mehr erfahren →

Anlagestrategien

Von konservativ bis dynamisch: Wir finden die passende Strategie für Ihre Risikoneigung.

Mehr erfahren →

Kontakt aufnehmen

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Wählen Sie bitte ein Thema aus.
Geben Sie hier Ihre Anfrage oder Nachricht ein.
Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.
Bitte geben Sie den angezeigten Code ein.

Pensionierung planen

Image

Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Ruhestand finanziell sorglos zu gestalten und beraten zu den staatlichen und privaten Vorsorgesäulen.

Weiterlesen →

Erbschaftsberatung

Image

Family Office Services

Ganzheitliche Betreuung für Familienvermögen und Stiftungen.

Weiterlesen →
Image

Unternehmensnachfolge

Strategischer Übergabeprozess für KMU und Familienbetriebe.

Weiterlesen →

Finanzwissen kompakt

Unsere Ratgeber und Checklisten

image

Budget-Check

Laden Sie unseren kostenlosen Budget-Check herunter und behalten Sie Ihre Ausgaben im Blick.

image

Rentenrechner

Berechnen Sie Ihre voraussichtliche Rentenhöhe und planen Sie gezielt vor.

image

Steuertipps

Erhalten Sie praxisnahe Tipps zur Reduktion Ihrer Steuerbelastung.

Jetzt Ratgeber downloaden